Дипломная работа, которую Иоселиани удалось защитить, после того, как ему не удалось защитить в качестве дипломной работы фильм «Апрель». Но для этого ему пришлось после ВГИКА проработать год на Руставском металлургическом заводе...
В ожидании обеда зайчик отправляется нагуливать аппетит. Кукольная экранизация сказки Григория Остера
Мультфильм о нелегких буднях маленького пингвиненка, живущего в Антарктиде.
Пес и попугай продолжают бороться с мошенницей-сорокой. Яркий мультфильм от сценариста «Незнайки на Луне»
Коварный волк приглашает зверят покататься с ним на мотоцикле. Мультфильм-урок о безопасности на дорогах
О трех друзьях — человеке-пружинке Непоседе, пластилиновом Мякише и деревянном Нетаке
На большом белом поле встретились маленький птицеобразный Карандаш и большой бесформенный Ластик. Подвижный Карандаш сразу принялся рисовать, но флегматичный Ластик тут же начал стирать художества. Дошло до драки, но помирившись они вместе создали монументальное произведение.
Пара попадает в город, из которого колдунья высосала радость и любовь. Кукольная сказка с голосом Олега Даля
