Отношения Кагуи и Миюки остаются неоднозначными, ведь после поцелуя на фестивале признания в любви так и не последовало. Главным испытанием для этих двоих станет наступающее Рождество.
Джастис Акадзука по прозвищу Сейги — ученик средней школы, занимающийся боевыми искусствами и испытывающий непреодолимое желание защищать слабых и угнетённых. Однажды он видит, как на улице гопники нападают на бомжа, и, естественно, вступается. В качестве благодарности бомж вручает Сейги некий предмет, который моментально набивает татуировку парню на ладошке. Но это тату не просто стильное украшение, а секретное оружие, разработанное в ходе гонки вооружений между США и королевством Серинистан:
По воле загадочного учителя школьники меняются телами. Остроумное аниме с непредсказуемым развитием сюжета
Юкио Тонэгава — номер два в кредитной организации, которая даёт деньги в долг под огромные проценты и потом силой их выбивает. Но он не собирается останавливаться на достигнутом, и когда шеф от скуки приказывает ему организовать смертельную игру, Юкио не может отказаться.
Она пришла к нему прямо с неба. Точнее внезапно появилась. И не просто появилась, а прямо в ванной, да ещё и в чём мать родила. И звать её Лала. Юки - парень не из робкого десятка, футболист. Но вот с девчонками как то не ладилось, опыта общения с противоположным полом у него мало, так сказать. И видимо его ждёт много перемен.
Прелестные сестры Лалы, Нана и Момо переводятся в ту же школу, что и Рито. Туда же, с целью прожить спокойную жизнь переводится Миа. Момо продолжает лелеять мечту создания для Рито гарема и делает все для этого, втягивая даже золотую тьму, более известную как Ями. Рито продолжает мучиться с выбором, проводя безмятежные дни в школе, как всегда попадая в довольно эротично-любовные неприятности. И как раз в это время появляется мистический враг, противостоящий Ями и охотящийся за Рито.
Миновали летние каникулы, подходит к концу последний школьный год большинства основных героев. Томоя Окадзаки сделал выбор и теперь живет у своей девушки, Нагисы Фурукавы, семью которой до сих пор считает чудом – ведь это то, чего он был так долго лишен в детстве и юности. Поняв себя, Томоя открылся миру, и теперь вокруг него не только любимая и ее близкие, но и все, кому он помог, принес добро и подарил частичку счастья.
Нейро Ногами — демон, который питается загадками. Поглотив всё в аду, он отправляется на Землю, чтобы отыскать там самую захватывающую и вкусную загадку. Он находит девочку по имени Яко Кацураги, у которой погиб отец. Полиция утверждала, что это было самоубийство, хотя Яко была абсолютно уверена, что это не так. Нейро предлагает девочке сделку: если та будет помогать ему находить и распутывать загадки, то он поможет раскрыть убийство её отца. Вместе они открывают детективное агентство.
Кумико поступает в школу Китаудзи и надеется забыть о проблемах прошлого. Новые подруги уговаривают девушку вступить в школьный музыкальный клуб, где она снова начинает играть на эуфониуме. Руководитель кружка советует девушка заниматься усерднее, чтобы попасть на национальный конкурс.
События разворачиваются вблизи железнодорожного переезда, который каждый день закрывается, чтобы пропустить поезд и задержать пешеходов по обе стороны от рельс.